前 言
2022年生物質(zhì)發(fā)電發(fā)展緩慢，根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全年生物質(zhì)發(fā)電新增裝機容量334萬千瓦，其中，生活垃圾焚燒發(fā)電新增裝機257萬千瓦，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電新增裝機65萬千瓦，沼氣發(fā)電新增裝機12萬千瓦。相較2021年度，同比下降約41.33%。雖然如此， 2022年國家和各省市均發(fā)布了一系列支持生物質(zhì)發(fā)電發(fā)展的政策文件，生活垃圾焚燒發(fā)電市場空間有望進(jìn)一步打開。同時，2022年部分省市已推動生物質(zhì)發(fā)電參與電力市場化交易，公募REITs的發(fā)展也為生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)提供了新的融資渠道，資本市場領(lǐng)域生物質(zhì)發(fā)電關(guān)注度也有所提高，已逐漸成為新能源發(fā)電項目投資并購市場的新生力量。未來生物質(zhì)發(fā)電景氣程度將有所上升。
本文將從行業(yè)動態(tài)、重點政策和市場交易等方面帶領(lǐng)大家一起回顧2022年生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的發(fā)展情況，并對2023年生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的發(fā)展前景予以展望。
2022年度生物質(zhì)發(fā)電市場風(fēng)向標(biāo)
市場概況
就2022年度生物質(zhì)發(fā)電新增容量情況來看，根據(jù)國家能源局以及中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全年可再生能源新增裝機1.52億千瓦，其中生物質(zhì)發(fā)電新增334萬千瓦，包括生活垃圾焚燒發(fā)電新增裝機257萬千瓦、農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電新增裝機65萬千瓦、沼氣發(fā)電新增裝機12萬千瓦，占同年可再生能源新增容量比例約2.19%。較2021年度而言，2022年度生物質(zhì)發(fā)電新增容量同比下降約41.33%。
就2022年度生物質(zhì)發(fā)電所貢獻(xiàn)的發(fā)電量情況來看，根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全國生物質(zhì)發(fā)電量達(dá)1,824億千瓦時，同比增長11%。年發(fā)電量排名前五的省份是廣東、山東、浙江、江蘇、安徽，分別是217億千瓦時、185億千瓦時、145億千瓦時、136億千瓦時、124億千瓦時。
生物質(zhì)發(fā)電包括生活垃圾焚燒發(fā)電、農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、沼氣發(fā)電。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年底，生活垃圾焚燒發(fā)電累計裝機達(dá)到2,386萬千瓦，同比增長11%，累計發(fā)電量1,268億千瓦時，同比增長17%；農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電累計裝機規(guī)模1,623萬千瓦，同比增長4%，累計發(fā)電量517億千瓦時，同比增長0.2%；沼氣發(fā)電累計裝機容量122萬千瓦，同比增長11%，累計發(fā)電39億千瓦時，同比增長5%。
結(jié)合上述數(shù)據(jù)來看，在新增容量上，雖然2022年度生物質(zhì)發(fā)電容量增加，但其占當(dāng)年度可再生能源總新增容量比例較低，且較2021年度有所下滑；在發(fā)電量上，生物質(zhì)發(fā)電仍然穩(wěn)中有進(jìn)，助推可再生能源發(fā)電量進(jìn)一步支撐用電市場；從生物質(zhì)發(fā)電內(nèi)部來看，生活垃圾焚燒發(fā)電、農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、沼氣發(fā)電的新增容量與發(fā)電量在2022年度均有所增長，走勢向好。
行業(yè)動態(tài)
（一）最嚴(yán)國家補貼核查開啟，項目補貼合規(guī)性面臨“大考”
2022年3月24日，國家發(fā)展與改革委員會（以下簡稱“國家發(fā)改委”）、國家能源局以及中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展可再生能源發(fā)電補貼自査工作的通知》（以下簡稱“324通知”），在全國范圍內(nèi)開展可再生能源發(fā)電補貼核查工作，核查對象包括2021年底前已經(jīng)并網(wǎng)且有補貼需求的生物質(zhì)發(fā)電項目，核查結(jié)果通過國網(wǎng)新能源云定期公告合規(guī)項目的方式展示，核查重點內(nèi)容包括是否并網(wǎng)前擅自變更投資主體，是否超裝以及是否全容量并網(wǎng)等。對于核查有問題的項目，可能面臨電價批復(fù)被撤銷、補貼資格被取消、補貼資金被核減、已收取國補資金被要求退還等結(jié)果。
根據(jù)信用中國于2022年10月31日發(fā)布的《關(guān)于公示第一批可再生能源發(fā)電補貼核查確認(rèn)的合規(guī)項目清單的公告》，納入國補核查范圍的項目在經(jīng)過核查后，將分批予以公示。2023年1月6日，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)公司受國家發(fā)改委、財政部、國家能源局委托，公布《關(guān)于公布第一批可再生能源發(fā)電補貼合規(guī)項目清單的公告》、《南方電網(wǎng)關(guān)于公布第一批可再生能源發(fā)電補貼合規(guī)項目清單的公告》，公布了通過國家補貼核查的第一批合規(guī)項目清單，包含共計7,335個合規(guī)可再生能源發(fā)電補貼項目。
根據(jù)我們的觀察，2022年國補核查較為嚴(yán)厲，市場上已經(jīng)有多個已取得補貼的項目因未取得建設(shè)規(guī)模指標(biāo)、擅自變更投資主體等原因被取消上網(wǎng)電價批復(fù)或取消補貼，如內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會于2022年6月29日下發(fā)《關(guān)于廢止部分可再生能源項目上網(wǎng)電價批復(fù)文件的通知》（內(nèi)發(fā)改價費字〔2022〕1021號），該通知中涉及24個光伏項目因違規(guī)而被取消上網(wǎng)電價批復(fù)。
總體來說，雖然第一批合規(guī)項目清單已經(jīng)公布，但補貼核查工作將繼續(xù)進(jìn)行，此輪國補核查較為嚴(yán)格，直擊可再生能源發(fā)電項目痛點，對發(fā)電行業(yè)造成較大沖擊。因此，對于生物質(zhì)發(fā)電項目的業(yè)主或投資者來說，其亦應(yīng)該對此引起高度重視，在市場經(jīng)濟活動中密切關(guān)注相關(guān)政策動向，并做好合規(guī)應(yīng)對。
（二）生物質(zhì)發(fā)電項目開始參與電力市場化交易
根據(jù)2016年3月24日國家發(fā)改委頒布的《可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法》第8條規(guī)定，生物質(zhì)發(fā)電項目不參與市場競爭，屬于全額保障性收購項目。國家發(fā)改委、國家能源局于2022年1月28日下發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》（發(fā)改體改〔2022〕118號），明確提出“到2025年，全國統(tǒng)一電力市場體系初步建成”、“到2030年，全國統(tǒng)一電力市場體系基本建成”的階段性目標(biāo)。隨著電力市場化改革進(jìn)一步推進(jìn)與深化，原先在全額保障性收購范圍內(nèi)的可再生能源項目也逐漸開始進(jìn)入電力市場，參與市場化競爭，逐步實現(xiàn)所發(fā)電量的市場化，其商品屬性也愈加的加強和明確。
根據(jù)我們的觀察，目前已經(jīng)有地方開始明確提出將生物質(zhì)發(fā)電納入到電力市場化交易中，比如新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會于2023年1月4日下發(fā)的《新疆維吾爾自治區(qū)2023 年電力市場化交易實施方案》指明在發(fā)電側(cè)方面，生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)視為火電企業(yè)參與市場化交易。在電力市場化改革加速推進(jìn)的背景下，生物質(zhì)發(fā)電項目及項目單位正在不同程度地加強市場化運營程度，參與到電力市場化交易中。
（三）公募REITs成為生物質(zhì)發(fā)電項目融資新渠道
國家發(fā)改委聯(lián)合證監(jiān)會于2020年4月24日發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點相關(guān)工作的通知》和《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》，標(biāo)志境內(nèi)REITs時代到來。此后，國家發(fā)改委于2021年6月29日發(fā)布《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點工作的通知》（發(fā)改投資〔2021〕958號），明確將生物質(zhì)發(fā)電項目認(rèn)定為能源基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，從而納入公募REITs試點行業(yè)范圍。上述規(guī)定為生物質(zhì)發(fā)電項目業(yè)主通過公募REITs產(chǎn)品獲取融資提供了政策支持，這意味著，生物質(zhì)發(fā)電項目可以作為適格底層資產(chǎn)加入到金融市場中。
根據(jù)我們的觀察，市場上最早的以生物質(zhì)發(fā)電項目作為底層資產(chǎn)的公募REITs產(chǎn)品已經(jīng)于2021年落地，即“中航首鋼生物質(zhì)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”。該產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施項目類型為垃圾處理及生物質(zhì)發(fā)電，已經(jīng)于2021年6月21日完成深圳證券交易所上市。同時，我們也注意到，目前亦有其他市場主體正在準(zhǔn)備以生物質(zhì)發(fā)電項目作為底層資產(chǎn)申報公募REITs，如2023年1月6日，山西建設(shè)投資集團有限公司就山西國耀新能源集團有限公司生物質(zhì)發(fā)電資產(chǎn)公募REITs項目聯(lián)合體服務(wù)機構(gòu)項目詢比采購公告，項目發(fā)起人為山西建設(shè)投資集團有限公司，原始權(quán)益人為山西國耀新能源集團有限公司，原始權(quán)益人擬以持有的生物質(zhì)發(fā)電資產(chǎn)發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，用于申報的底層項目包括5個生物質(zhì)發(fā)電項目，合計容量114MW。
結(jié)合既有政策與市場動態(tài)，對于持有生物質(zhì)發(fā)電項目的業(yè)主來說，在底層資產(chǎn)符合申報條件的情況下，業(yè)主可以通過申報公募REITs的方式獲取收益；對于外部投資者來說，公募REITs有較好的收益回報保障，其投資生物質(zhì)發(fā)電項目的市場驅(qū)動力也將因此大大增強。
（四）沼氣發(fā)電享受政策紅利并深度參與碳市場
國家發(fā)改委與國家能源局于2022年1月30日下發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》（發(fā)改能源〔2022〕206號），該意見明確在農(nóng)村地區(qū)優(yōu)先支持屋頂分布式光伏發(fā)電以及沼氣發(fā)電等生物質(zhì)能發(fā)電接入電網(wǎng)，電網(wǎng)企業(yè)等應(yīng)當(dāng)優(yōu)先收購其發(fā)電量。結(jié)合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及雙碳目標(biāo)號召，沼氣發(fā)電隨著政策支持將在農(nóng)村大量鋪開，并享受優(yōu)先接入電網(wǎng)、所發(fā)電量被電網(wǎng)優(yōu)先消納的政策優(yōu)勢。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年底，沼氣發(fā)電累計裝機容量122萬千瓦，同比增長11%，累計發(fā)電39億千瓦時，同比增長5%。
根據(jù)我們的觀察，截至2022年6月30日，市場上沼氣發(fā)電領(lǐng)域知名企業(yè)河南百川暢銀環(huán)保能源股份有限公司（SZ.300614）已經(jīng)在河南、安徽、湖北、浙江、廣東等省份（直轄市、自治區(qū)）投產(chǎn)運營107個沼氣發(fā)電項目，并網(wǎng)裝機容量192.48MW，其所持沼氣發(fā)電項目中已經(jīng)有19個沼氣發(fā)電項目在聯(lián)合國氣候變化框架公約（UNFCCC）注冊成為清潔發(fā)展機制（CDM）項目，可以向確定的國外合作方銷售經(jīng)核證的減排量（CERs），同時有14個沼氣發(fā)電項目取得國家發(fā)改委中國核證自愿減排量 (CCER)備案注冊文件，可以在國內(nèi)碳排放權(quán)相關(guān)市場參與交易。此外，有多個沼氣發(fā)電項目在進(jìn)行CCER項目開發(fā)準(zhǔn)備工作，另有7個沼氣發(fā)電項目注冊成為核證碳標(biāo)準(zhǔn)（VCS）項目，1個沼氣發(fā)電項目注冊成為黃金標(biāo)準(zhǔn)（GS）項目。
結(jié)合既有政策以及知名市場主體的商業(yè)實踐，我們發(fā)現(xiàn)，就2022年度沼氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從政策規(guī)定上看，在農(nóng)村開展沼氣發(fā)電項目開發(fā)享受政策紅利，具有開發(fā)前景；從商業(yè)實踐上看，沼氣項目可以申請CCER開發(fā)備案，并參與到碳市場中。
2022年度主要生物質(zhì)發(fā)電政策
國家層面政策
(一) 《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》表明生物質(zhì)能具有不可替代的重要作用
2022年1月29日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，其中，關(guān)于發(fā)展生物質(zhì)能的主要內(nèi)容如下：
1. 因地制宜發(fā)展其他可再生能源：推進(jìn)生物質(zhì)能多元化利用，穩(wěn)步發(fā)展城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電，有序發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和沼氣發(fā)電，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能清潔供暖，在糧食主產(chǎn)區(qū)和畜禽養(yǎng)殖集中區(qū)統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)生物天然氣工程，促進(jìn)先進(jìn)生物液體燃料產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
2. 穩(wěn)步發(fā)展城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電，有序發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和沼氣發(fā)電，建設(shè)千萬立方米級生物天然氣工程。
3. 實施重點行業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降碳行動：加快推進(jìn)建筑用能電氣化和低碳化，推進(jìn)太陽能、地?zé)崮堋⒖諝饽?、生物質(zhì)能等可再生能源應(yīng)用。
4. 提升東部和中部地區(qū)能源清潔低碳發(fā)展水平：有序推動沿海地區(qū)核電項目建設(shè)，統(tǒng)籌推動海上風(fēng)電規(guī)?；_發(fā)，積極發(fā)展風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿刃履茉础?
5. 加強鄉(xiāng)村清潔能源保障：因地制宜開發(fā)利用生物質(zhì)能和地?zé)崮?，推動形成新能源富民產(chǎn)業(yè)。堅持因地制宜推進(jìn)北方地區(qū)農(nóng)村冬季清潔取暖，加大電、氣、生物質(zhì)鍋爐等清潔供暖方式推廣應(yīng)用力度，在分散供暖的農(nóng)村地區(qū)，就地取材推廣戶用生物成型燃料爐具供暖。
政策解讀
《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出因地制宜推進(jìn)生物質(zhì)能多元化利用，在城鎮(zhèn)發(fā)展生活垃圾焚燒發(fā)電，在農(nóng)村發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電和沼氣發(fā)電?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》指出，未來生物質(zhì)發(fā)電項目將在重點行業(yè)、東部和中部等重點地區(qū)，以及北方地區(qū)的農(nóng)村可能會大范圍的落地。對于投資方而言，可持續(xù)關(guān)注后續(xù)各地區(qū)政府出臺的有關(guān)本地區(qū)的生物質(zhì)發(fā)電的支持政策。
（二）《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》鼓勵農(nóng)村地區(qū)大力發(fā)展生物質(zhì)能
2022年1月30日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》（發(fā)改能源[2022]206號，以下簡稱“206號文”）。206號文圍繞能源綠色低碳發(fā)展指定了一系列政策措施，推動太陽能、風(fēng)能、水能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿惹鍧嵞茉吹拈_發(fā)利用。其中，關(guān)于生物質(zhì)能的主要內(nèi)容如下：
1. 完善建筑綠色用能和清潔保暖政策：完善建筑可再生能源應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵光伏建筑一體化應(yīng)用，支持利用太陽能、地?zé)崮芎蜕镔|(zhì)能等建設(shè)可再生能源建筑供能系統(tǒng)。在具備條件的地區(qū)推進(jìn)供熱計量改革和供熱設(shè)施智能化建設(shè)，鼓勵按熱量收費，鼓勵電供暖企業(yè)和用戶通過電力市場獲得低谷時段低價電力，綜合運用峰谷電價、居民階梯電價和輸配電價機制等予以支持。落實好支持北方地區(qū)農(nóng)村冬季清潔取暖的供氣價格政策。
2. 創(chuàng)新農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用機制：在農(nóng)村地區(qū)優(yōu)先支持屋頂分布式光伏發(fā)電以及沼氣發(fā)電等生物質(zhì)能發(fā)電接入電網(wǎng)，電網(wǎng)企業(yè)等應(yīng)當(dāng)優(yōu)先收購其發(fā)電量。鼓勵利用農(nóng)村地區(qū)適宜分散開發(fā)風(fēng)電、光伏發(fā)電的土地，探索統(tǒng)一規(guī)劃、分散布局、農(nóng)企合作、利益共享的可再生能源項目投資經(jīng)營模式。鼓勵農(nóng)村集體經(jīng)濟組織依法以土地使用權(quán)入股、聯(lián)營等方式與專業(yè)化企業(yè)共同投資經(jīng)營可再生能源發(fā)電項目，鼓勵金融機構(gòu)按照市場化、法治化原則為可再生能源發(fā)電項目提供融資支持。加大對農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)的支持力度，組織電網(wǎng)企業(yè)完善農(nóng)村電網(wǎng)。加強農(nóng)村電網(wǎng)技術(shù)、運行和電力交易方式創(chuàng)新，支持新能源電力就近交易，為農(nóng)村公益性和生活用能以及鄉(xiāng)村振興相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供低成本綠色能源。完善規(guī)?；託?、生物天然氣、成型燃料等生物質(zhì)能和地?zé)崮荛_發(fā)利用扶持政策和保障機制。
政策解讀
農(nóng)村地區(qū)每年產(chǎn)生大量的秸稈、林業(yè)廢棄物、畜禽糞便，農(nóng)村地區(qū)憑借豐富的生物質(zhì)資源有著先天的發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電項目的有利條件。206號文明確在農(nóng)村地區(qū)優(yōu)先支持沼氣發(fā)電等生物質(zhì)能發(fā)電接入電網(wǎng)，電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先收購生物質(zhì)能發(fā)電項目的發(fā)電量，從而為生物質(zhì)能收益的穩(wěn)定性提供了十足的保障。未來隨著農(nóng)村電網(wǎng)的大力建設(shè)，農(nóng)村地區(qū)的用電需求將會日益高漲，農(nóng)村地區(qū)的清潔用電轉(zhuǎn)型需要也迫在眉睫。國家層面鼓勵農(nóng)村地區(qū)大力發(fā)展生物質(zhì)能的政策背景下，規(guī)模化沼氣、生物天然氣、成型燃料等技術(shù)成熟的生物質(zhì)發(fā)電項目的扶持與保障政策將得到進(jìn)一步的完善與優(yōu)化。
（三）《關(guān)于開展可再生能源發(fā)電補貼自査工作的通知》拉開補貼核查工作大幕
2022年3月24日，國家發(fā)改委、能源局以及財政部三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展可再生能源發(fā)電補貼自査工作的通知》，決定在全國范圍內(nèi)開展可再生能源發(fā)電補貼核查工作。主要內(nèi)容如下：
1. 自查范圍：截至2021年12月31日已并網(wǎng)，有補貼需求的風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電項目。
2. 自查內(nèi)容：
(1) 項目合規(guī)性：是否納入計劃、規(guī)?；蛘咭?guī)劃等管理文件相應(yīng)的名單或清單，以及項目是否依法依規(guī)核準(zhǔn)/備案等。
(2) 項目規(guī)模：項目并網(wǎng)容量是否大于核準(zhǔn)容量或年度建設(shè)規(guī)模；項目分批并網(wǎng)時間和對應(yīng)容量以及全部容量并網(wǎng)時間與實際是否一致。在補貼退坡的關(guān)鍵時間節(jié)點，是否存在以少量機組并網(wǎng)代替全部機組并網(wǎng)投產(chǎn)的情況等。
(3) 項目電量：項目補貼電量、補貼年限是否超過政策要求；項目實際年利用小時數(shù)與所在區(qū)域同類項目相比是否存在異常偏離情況等。
(4) 項目電價：項目實際執(zhí)行的上網(wǎng)電價，是否超過國家價格政策明確的上網(wǎng)電價（指導(dǎo)價），或是招投標(biāo)或競價確定的標(biāo)桿上網(wǎng)電價，是否存在項目在補貼退坡關(guān)鍵時間節(jié)點之后投產(chǎn)，卻享受退坡之前的補貼強度等。
(5) 項目環(huán)境保護(hù)：生物質(zhì)發(fā)電項目是否按要求完成環(huán)保設(shè)施建設(shè)，是否受到生態(tài)環(huán)境部門的違規(guī)處罰，是否違規(guī)摻燒化石能源等。
3. 懲戒措施：對于4月15日前企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)并及時整改的問題，核查時將針對違規(guī)部分核減相應(yīng)補貼資金，免于或從輕追究相關(guān)責(zé)任。對于部分企業(yè)拒不開展自查，或存在信息填報不完整，準(zhǔn)確度差、填報信息造假等情形，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)確認(rèn)，將采取暫停補貼資金發(fā)放、核減相關(guān)補貼資金、上報企業(yè)信用不良記錄、移出補貼清單等措施進(jìn)行處理，并將相關(guān)情況通報組織、監(jiān)察部門。
政策解讀
本次補貼核查工作的內(nèi)容、重點和標(biāo)準(zhǔn)中對于新能源項目建設(shè)和運營的合規(guī)性尤其是補貼電價和電量的認(rèn)定以及超裝的判定標(biāo)準(zhǔn)等均是目前能源主管部門監(jiān)管口徑的體現(xiàn)，對后續(xù)生物質(zhì)發(fā)電項目的設(shè)計、建設(shè)及運營有著極為重要的參考意義。另外，對于投資方而言，建議在未來收購或投資存量補貼項目時，將項目是否被納入合規(guī)項目清單作為重點核查事項。
（四）《鄉(xiāng)村建設(shè)行動實施方案》明晰生物質(zhì)能之于鄉(xiāng)村地區(qū)發(fā)展的關(guān)鍵作用
2022年5月23日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《鄉(xiāng)村建設(shè)行動實施方案》，明確推動實施鄉(xiāng)村清潔能源建設(shè)工程，鞏固提升農(nóng)村電力保障水平，推進(jìn)城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)，提高邊遠(yuǎn)地區(qū)供電保障能力。發(fā)展太陽能、風(fēng)能、水能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能等清潔能源，在條件適宜地區(qū)探索建設(shè)多能互補的分布式低碳綜合能源網(wǎng)絡(luò)。按照先立后破、農(nóng)民可承受、發(fā)展可持續(xù)的要求，穩(wěn)妥有序推進(jìn)北方農(nóng)村地區(qū)清潔取暖，加強煤炭清潔化利用，推進(jìn)散煤替代，逐步提高清潔能源在農(nóng)村取暖用能中的比重。
政策解讀
《鄉(xiāng)村建設(shè)行動實施方案》在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的大背景下，明確在鄉(xiāng)村地區(qū)推動清潔能源建設(shè)工程，發(fā)展生物質(zhì)能等清潔能源。對于有意投資生物質(zhì)發(fā)電項目的投資方而言，農(nóng)村地區(qū)或?qū)⒊蔀樯镔|(zhì)發(fā)電項目落地的首選地區(qū)。然而，從現(xiàn)階段的農(nóng)村地區(qū)的有關(guān)政策來看，目前關(guān)于農(nóng)村的生物質(zhì)發(fā)電項目在電量收購保障、上網(wǎng)電價等問題上缺乏政策性保障，有待國家層面或地方層面進(jìn)一步的政策明晰。
（五）《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》勾勒出生物質(zhì)能的發(fā)展藍(lán)圖
2022年6月1日，國家發(fā)改委、國家能源局等9部門聯(lián)合發(fā)布《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，對建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，加快建設(shè)可再生能源產(chǎn)業(yè)作出進(jìn)一步的工作部署。其中，關(guān)于發(fā)展生物質(zhì)能的主要內(nèi)容如下：
1. 穩(wěn)步發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電。優(yōu)化生物質(zhì)發(fā)電開發(fā)布局，穩(wěn)步發(fā)展城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電，有序發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和沼氣發(fā)電，探索生物質(zhì)發(fā)電與碳捕集、利用與封存相結(jié)合的發(fā)展?jié)摿褪痉堆芯俊Ｓ行虬l(fā)展生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)，因地制宜加快生物質(zhì)發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級，為具備資源條件的縣城、人口集中的鄉(xiāng)村提供民用供暖，為中小工業(yè)園區(qū)集中供熱。開展生物質(zhì)發(fā)電市場化示范，完善區(qū)域垃圾焚燒處理收費制度，還原生物質(zhì)發(fā)電環(huán)境價值。在長三角、珠三角等經(jīng)濟發(fā)達(dá)、垃圾處理收費基礎(chǔ)好的地區(qū)優(yōu)先試點，開展生活垃圾焚燒發(fā)電市場化運行示范，示范區(qū)內(nèi)新核準(zhǔn)垃圾焚燒發(fā)電項目上網(wǎng)電價參考當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價實行競爭性電價機制。
2. 積極發(fā)展生物質(zhì)能清潔供暖。合理發(fā)展以農(nóng)林生物質(zhì)、生物質(zhì)成型燃料等為主的生物質(zhì)鍋爐供暖，鼓勵采用大中型鍋爐，在城鎮(zhèn)等人口聚集區(qū)進(jìn)行集中供暖，開展農(nóng)林生物質(zhì)供暖供熱示范。在大氣污染防治非重點地區(qū)鄉(xiāng)村，可按照就地取材原則，因地制宜推廣戶用成型燃料爐具供暖。在華北、東北、華中等鄉(xiāng)村地區(qū)開展生物質(zhì)能清潔供暖試點示范，堅持因地制宜，推廣“生物質(zhì)成型燃料+戶用爐具”、集中式生物質(zhì)鍋爐供暖等不同類型應(yīng)用。
3. 加快發(fā)展生物天然氣。在糧食主產(chǎn)區(qū)、林業(yè)三剩物富集區(qū)、畜禽養(yǎng)殖集中區(qū)等種植養(yǎng)殖大縣，以縣域為單元建立產(chǎn)業(yè)體系，積極開展生物天然氣示范。統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)千萬立方米級的生物天然氣工程，形成并入城市燃?xì)夤芫W(wǎng)以及車輛用氣、鍋爐燃料、發(fā)電等多元應(yīng)用模式。在河北、山東、河南、安徽、內(nèi)蒙古、吉林、新疆等有機廢棄物豐富、禽畜糞污處理緊迫、用氣需求量大的區(qū)域，開展生物天然氣示范縣建設(shè)，每縣推進(jìn)1~3 個年產(chǎn)千萬立方米級的生物天然氣工程，帶動農(nóng)村有機廢棄物處理、有機肥生產(chǎn)和消費、清潔燃?xì)饫玫难h(huán)產(chǎn)業(yè)體系建立。
4. 大力發(fā)展非糧生物質(zhì)液體燃料。積極發(fā)展纖維素等非糧燃料乙醇，鼓勵開展醇、電、氣、肥等多聯(lián)產(chǎn)示范。支持生物柴油、生物航空煤油等領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)裝備研發(fā)和推廣使用。
5. 在居住分散、集中供暖供氣困難、可再生能源資源豐富的鄉(xiāng)村地區(qū)，建設(shè)以生物質(zhì)成型燃料加工站為主的鄉(xiāng)村能源站；在人口規(guī)模較大、具備集中供暖條件的鄉(xiāng)村地區(qū)，建設(shè)以生物質(zhì)鍋爐、地?zé)崮艿葹橹鞯泥l(xiāng)村能源站，實現(xiàn)當(dāng)?shù)乜稍偕茉促Y源集約開發(fā)和高效運營管理。
6. 開展生物質(zhì)發(fā)電項目競爭性配置，逐步形成有效的市場化開發(fā)機制，推動生物質(zhì)發(fā)電補貼逐步退坡。探索水風(fēng)光綜合基地市場化開發(fā)管理機制，推動各類投資主體積極參與水風(fēng)光綜合開發(fā)。加強風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮茼椖块_發(fā)建設(shè)統(tǒng)計和非電利用生產(chǎn)運行信息統(tǒng)計，推進(jìn)可再生能源行業(yè)統(tǒng)計體系全覆蓋。
7. 建立完善地?zé)崮馨l(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電價格機制。
8. 全面評估秸稈綜合利用、畜禽糞污資源化利用、垃圾焚燒等的環(huán)境保護(hù)價值，強化生物質(zhì)能利用與大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等環(huán)境保護(hù)要求和政策的協(xié)同，加強生物質(zhì)能的資源化利用，推進(jìn)生物質(zhì)成型燃料及專用設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)制定。
政策解讀
《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》立足于能源角度，從生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)能清潔供暖、生物天然氣、非糧生物質(zhì)液體燃料、鄉(xiāng)村能源站、生物質(zhì)市場化開發(fā)機制、生物質(zhì)發(fā)電機制等方面入手，全面勾勒了“十四五”期間生物質(zhì)能的發(fā)展藍(lán)圖。具體到生物質(zhì)發(fā)電，在發(fā)展布局層面，指出要優(yōu)化生物質(zhì)發(fā)電開發(fā)布局，有序發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和沼氣發(fā)電，有序發(fā)展生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)；在市場機制層面，指出要開展生物質(zhì)發(fā)電市場化示范，開展生活垃圾焚燒發(fā)電市場化運行示范；在地區(qū)試點層面，鼓勵長三角、珠三角等經(jīng)濟發(fā)達(dá)、垃圾處理收費基礎(chǔ)好的地區(qū)優(yōu)先試點；在電價機制層面，明確示范區(qū)內(nèi)新核準(zhǔn)垃圾焚燒發(fā)電項目上網(wǎng)電價參考當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價實行競爭性電價機制?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》系統(tǒng)、全面地概括了生物質(zhì)發(fā)電的發(fā)展布局、市場機制、電價機制等問題，意在明晰生物質(zhì)發(fā)電的基本方向，使各部門、各地區(qū)大力推進(jìn)生物質(zhì)發(fā)電項目時思路更加清晰。
（六）《關(guān)于組織開展可再生能源發(fā)電項目建檔立卡有關(guān)工作的通知》要求2022年7月31日前并網(wǎng)在運項目建檔立卡
2022年8月19日，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于組織開展可再生能源發(fā)電項目建檔立卡有關(guān)工作的通知》，其主要內(nèi)容如下：
1. 建檔立卡的對象為2022年7月31日前并網(wǎng)在運的風(fēng)電、太陽能發(fā)電、常規(guī)水電、抽水蓄能和生物質(zhì)發(fā)電項目，后續(xù)并網(wǎng)項目及時建檔立卡。
2. 建檔立卡的內(nèi)容主要包括項目名稱、所在地、項目業(yè)主、核準(zhǔn)(審批、備案)時間、裝機容量、并網(wǎng)時間、項目運行狀態(tài)等。
3. 每個建檔立卡項目由系統(tǒng)自動生成項目編碼。該編碼為項目全生命周期的唯一身份識別代碼，將與綠色電力證書核發(fā)和交易、新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制認(rèn)定等工作做好銜接。
4. 對2022年7月31日前并網(wǎng)在運的可再生能源發(fā)電項目，2022年10月31日前完成建檔立卡。
5. 2022年7月31日后續(xù)并網(wǎng)的項目，原則上在并網(wǎng)后一個月之內(nèi)完成建檔立卡。
政策解讀
對項目進(jìn)行建檔立卡工作，有利于全面準(zhǔn)確掌握全國可再生能源發(fā)電項目的數(shù)量和規(guī)模等情況，為綠色電力證書（以下簡稱“綠證”）核發(fā)和交易、新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制認(rèn)定等工作的順利開展打下基礎(chǔ)。
（七）《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制有關(guān)工作的通知》指出以綠證為可再生能源消費量的核算基準(zhǔn)
2022年11月16日，國家發(fā)改委、國家統(tǒng)計局、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制有關(guān)工作的通知》（以下簡稱“《關(guān)于新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制的通知》”），其主要內(nèi)容如下：
1. 不納入能源消費總量的可再生能源，現(xiàn)階段主要包括風(fēng)電、太陽能發(fā)電、水電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電等可再生能源。
2. 以各地區(qū)2020年可再生能源電力消費量為基數(shù)，“十四五”期間每年較上一年新增的可再生能源電力消費量，在全國和地方能源消費總量考核時予以扣除。
3. 綠證是可再生能源電力消費的憑證。各省級行政區(qū)域可再生能源消費量以本省各類型電力用戶持有的當(dāng)年度綠證作為相關(guān)核算工作的基準(zhǔn)。企業(yè)可再生能源消費量以本企業(yè)持有的當(dāng)年度綠證作為相關(guān)核算工作的基準(zhǔn)。
4. 綠證核發(fā)范圍覆蓋所有可再生能源發(fā)電項目，建立全國統(tǒng)一的綠證體系，由國家可再生能源信息管理中心根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定和電網(wǎng)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)向可再生能源發(fā)電企業(yè)按照項目所發(fā)電量核發(fā)相應(yīng)綠證。
5. 綠證原則上可轉(zhuǎn)讓，綠證轉(zhuǎn)讓按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。積極推進(jìn)綠證交易市場建設(shè)，推動可再生能源參與綠證交易。
6. 統(tǒng)籌做好各地能耗雙控考核。在“十四五”省級人民政府節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評價考核中，將新增可再生能源電力消費量從各地區(qū)能源消費總量中扣除，但仍納入能耗強度考核。
政策解讀
在《關(guān)于新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制的通知》發(fā)布之前，根據(jù)2021年9月發(fā)布的《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，僅超額消納的可再生能源可以不納入能源消費總量考核，對新能源消費的促進(jìn)作用有限。本次《關(guān)于新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制的通知》明確新增的可再生能源電力消費量均可在全國和地方能源消費總量考核時予以扣除，使消納新能源成為企業(yè)緩解能源雙控壓力的重要途徑，無疑給了企業(yè)更為充分的綠證購買動力。同時，《關(guān)于新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制的通知》將綠證核發(fā)范圍擴大到包括生物質(zhì)發(fā)電在內(nèi)的所有可再生能源發(fā)電項目，對生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)而言，無疑是一大利好。
地方層面政策
（一）山西推動秸稈為原料的生物質(zhì)發(fā)電等生物質(zhì)能利用
2022年5月9日，山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)布《關(guān)于做好2022年農(nóng)作物秸稈綜合利用工作的通知》，其中提到對以秸稈為主要原料的有機肥生產(chǎn)、飼料加工、生物質(zhì)能發(fā)電、生物質(zhì)清潔供暖、秸稈沼氣、秸稈固化成型燃料、秸稈食用菌種植、秸稈清潔制漿、秸稈工業(yè)原料加工等飼料化、肥料化、燃料化、基料化、原料化利用的秸稈綜合利用專用機械設(shè)備給予購置補貼，并按照秸稈離田利用量給予適當(dāng)秸稈離田利用補助，原則上享受了農(nóng)機購置補貼的農(nóng)機具，不能再疊加享受秸稈綜合利用項目資金的補貼。圍繞農(nóng)村地區(qū)生物質(zhì)清潔取暖，打造一批生物質(zhì)能源綜合利用項目，積極有序發(fā)展秸稈為原料的成型燃料、打捆直燃、沼氣工程、熱解氣化，生物質(zhì)發(fā)電等生物質(zhì)能利用，提升農(nóng)村清潔用能比例。
（二）青海省建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電示范項目
2022年7月20日，青海省發(fā)改委發(fā)布《青海省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃2022年度實施方案》。提出要穩(wěn)步推進(jìn)生物質(zhì)能開發(fā)利用，建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電示范項目。因地制宜推進(jìn)生物質(zhì)能的綜合利用，開展核供熱項目前期研究，拓展清潔供暖方式。同時，明確到2025年底，生物質(zhì)發(fā)電裝機規(guī)模達(dá)到12萬千瓦。
（三）寧夏鼓勵生活垃圾發(fā)電
2022年9月30日，寧夏回族自治區(qū)黨委、寧夏回族自治區(qū)人民政府發(fā)布《寧夏回族自治區(qū)碳達(dá)峰實施方案》。明確因地制宜發(fā)展生物天然氣、生物成型燃料、生物質(zhì)（垃圾）發(fā)電等生物質(zhì)能源，加快生物質(zhì)成型燃料在工業(yè)供熱和民用采暖等領(lǐng)域推廣應(yīng)用。推廣生物質(zhì)能資源化利用，優(yōu)先采用太陽能、空氣源熱能、淺層地?zé)崮艿冉鉀Q農(nóng)業(yè)農(nóng)村用能需求。在集中供暖未覆蓋的農(nóng)村地區(qū)，大力推動太陽能+空氣源熱泵（水源熱泵、生物質(zhì)鍋爐）等小型可再生能源供熱。加快推進(jìn)生物質(zhì)成型燃料+生物質(zhì)鍋爐替代散煤取暖。鼓勵生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)、生活垃圾發(fā)電、風(fēng)能和光伏發(fā)電取暖。
（四）吉林因地制宜發(fā)展生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目
2022年11月11日，吉林省能源局印發(fā)《吉林省能源科技裝備“十四五”規(guī)劃》，其中提到，提到因地制宜以長春、吉林、四平、白城、松原、通化等地為重點建設(shè)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目；有序發(fā)展垃圾發(fā)電技術(shù)，在落實環(huán)保、選址、垃圾資源量即社會穩(wěn)定風(fēng)險評估等條件的前提下，穩(wěn)步推進(jìn)城鎮(zhèn)生活垃圾發(fā)電項目；加快生物天然氣工業(yè)化商業(yè)化開發(fā)建設(shè)，建立健全生物天然氣產(chǎn)業(yè)體系與多元化消費體系，開拓生物天然氣和沼氣在城鎮(zhèn)居民炊事取暖、并入城市燃?xì)夤芫W(wǎng)、發(fā)電、交通燃料、鍋爐燃料、工業(yè)原料等領(lǐng)域的技術(shù)與應(yīng)用；開發(fā)生物質(zhì)戶用小鍋爐等新型環(huán)保實用技術(shù)及裝備研發(fā)，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)零碳供熱推進(jìn)與落實；開發(fā)生物質(zhì)液體燃料等技術(shù)，支持生物柴油、生物航空煤油等領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)裝備研發(fā)與推廣使用。重點支持燃煤糧食烘干塔系統(tǒng)改燃生物質(zhì)等12個項目，擬投資16.5億元。
（五）山東省調(diào)整生物質(zhì)發(fā)電項目電價補貼
2022年12月9日，山東省發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于2023年生物質(zhì)發(fā)電電價補貼有關(guān)事項的通知》，調(diào)整生物質(zhì)發(fā)電項目電價補貼，主要內(nèi)容包括：（1）國補到期生物質(zhì)發(fā)電項目：農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項目補貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時0.25元（含稅，下同）；生物天然氣（畜禽糞便、秸稈，下同）發(fā)電項目補貼標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)按照每千瓦時0.1991元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（2）污泥耦合發(fā)電項目：燃煤發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電項目處置生活污泥的，污泥電價補貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每噸50元。（3）生物天然氣發(fā)電項目：生物天然氣項目上網(wǎng)電價每千瓦時補貼0.156元，國補到期項目只按本通知第一條規(guī)定執(zhí)行。
此外，2022年12月28日，山東省人民政府發(fā)布《山東省碳達(dá)峰實施方案》。明確將統(tǒng)籌推進(jìn)生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等清潔能源多元化發(fā)展。到2030年，山東省內(nèi)光伏發(fā)電、風(fēng)電、核電、生物質(zhì)發(fā)電裝機分別達(dá)到9500萬千瓦、4500萬千瓦、1000萬千瓦和500萬千瓦。推進(jìn)農(nóng)村用能結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型，加快生物質(zhì)能、太陽能等可再生能源在農(nóng)村生活和農(nóng)村建筑中的應(yīng)用。
（六）陜西省推進(jìn)生物質(zhì)能等可再生能源在城鄉(xiāng)建筑領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用
2022年12月31日，陜西省人民政府發(fā)布《陜西省“十四五”節(jié)能減排綜合工作實施方案》。明確將統(tǒng)籌推進(jìn)城鎮(zhèn)綠色節(jié)能改造。加快優(yōu)化建筑用能結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)太陽能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能等可再生能源在城鄉(xiāng)建筑領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用，推動“光儲直柔”建筑試點示范。深入開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排。加快風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村生活中的應(yīng)用，因地制宜、多能互補，有序推進(jìn)農(nóng)村清潔取暖。全面開展公共機構(gòu)能效提升。推廣利用太陽能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能等能源和熱泵技術(shù)，滿足建筑采暖和生活熱水需求，開展太陽能供暖試點。
2022年度主要市場交易情況
根據(jù)德勤發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國生物質(zhì)發(fā)電市場投資并購交易共計26筆。雖然活躍程度仍遠(yuǎn)落后于光伏、風(fēng)電等其他新能源產(chǎn)業(yè)市場，但相較于2019年生物質(zhì)發(fā)電市場僅10筆公開交易的情況，近年來生物質(zhì)發(fā)電市場已有抬頭之勢，逐漸成為我國清潔能源發(fā)電項目投資并購市場的新生力量。2022年，我國生物質(zhì)發(fā)電市場交易情況呈現(xiàn)出億元級以上的大體量交易增加、市場參與主體以大型上市企業(yè)為主，以及垃圾焚燒發(fā)電類項目占據(jù)交易標(biāo)的主流等特點。
經(jīng)梳理，2022年度我國生物質(zhì)發(fā)電市場的主要投資并購交易如下：
一、海螺創(chuàng)業(yè)子公司擬收購雅居樂控股旗下6家垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)
2022年1月28日，中國海螺創(chuàng)業(yè)控股有限公司（以下簡稱“海螺創(chuàng)業(yè)”）發(fā)布公告稱，其間接全資附屬公司已與雅居樂集團控股有限公司（以下簡稱“雅居樂控股”）的相關(guān)附屬公司訂立意向書，擬收購雅居樂控股旗下的6家公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”），且已根據(jù)意向書向第一賣方支付誠意金人民幣10.03億元。
據(jù)了解，目標(biāo)公司主要位于山東省及河北省，均從事生活垃圾焚燒發(fā)電項目以及垃圾綜合處置項目等業(yè)務(wù)。海螺創(chuàng)業(yè)董事會認(rèn)為，此次收購事項可策略性地加強該公司于中國環(huán)保行業(yè)的市場地位。
二、中山公用收購株洲市城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠BOT項目
2022年8月29日，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“中山公用”）發(fā)布公告稱，其下屬全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司擬以近6億元的價格受讓株洲市創(chuàng)志環(huán)保集團有限公司所持有的株洲市金利亞環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“株洲金利亞”）100%的股權(quán)。
據(jù)了解，株洲金利亞是株洲市城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠BOT項目的運營主體，該項目一期已于2014年投產(chǎn)，二期也已于2020年開始調(diào)試生產(chǎn)。根據(jù)中山公用于2022年11月30日的進(jìn)一步公告，株洲市城市管理和綜合執(zhí)法局已出具復(fù)函，同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易，且相關(guān)股權(quán)交割手續(xù)及工商變更手續(xù)已經(jīng)辦理完成。
三、韶能集團收購曲江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)集中供熱項目
2022年9月2日，廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“長青集團”）發(fā)布稱，其已與韶能集團韶關(guān)市日昇生物質(zhì)發(fā)電有限公司(以下簡稱“韶關(guān)日昇”)、廣東韶能集團股份有限公司(簡稱“韶能集團”)協(xié)商一致，擬向韶關(guān)日昇轉(zhuǎn)讓長青集團持有的韶關(guān)市曲江長青環(huán)保熱電有限公司(以下簡稱“曲江長青”)100%的股權(quán)及享有附帶的權(quán)益、承擔(dān)的義務(wù)，交易對價合計為人民幣4,875萬元。
據(jù)了解，曲江長青為曲江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)集中供熱項目的投資、建設(shè)及運營主體。該項目位于廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)白土鎮(zhèn)曲江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，總投資約1.8億元，已于2020年8月13日基本滿足長期穩(wěn)定運行的條件。
四、光大環(huán)保收購菲達(dá)環(huán)保旗下生活垃圾焚燒發(fā)電項目運營公司織金能源
2022年9月16日，浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“菲達(dá)環(huán)保”）發(fā)布公告稱，其將所持有的織金菲達(dá)綠色能源有限公司（以下簡稱“織金能源”）81.952%的股權(quán)在浙江產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易，最終光大環(huán)保（中國）有限公司（以下簡稱“光大環(huán)保”）被確認(rèn)為受讓方，受讓金額為人民幣5,500萬元。
據(jù)了解，織金能源系菲達(dá)環(huán)保旗下子公司，主要運營織金縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目。該項目位于貴州省畢節(jié)市，設(shè)計規(guī)模日處理生活垃圾900噸，分兩期建設(shè)，其中一期工程已于2019年投產(chǎn)，投入資金約2.9億元。
五、中環(huán)裝備收購環(huán)境科技等公司股權(quán)
2022年11月3日，中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司（以下簡稱“中環(huán)裝備”）發(fā)布公告稱，擬向中國環(huán)保通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向中國環(huán)境保護(hù)集團有限公司（以下簡稱“中國環(huán)保”）購買其持有的中節(jié)能環(huán)境科技有限公司（以下簡稱“環(huán)境科技”）100%的股權(quán)，以及向河北建設(shè)投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“河北建投”）發(fā)行股份購買其持有的中節(jié)能（石家莊）環(huán)保能源有限公司19%的股權(quán)、中節(jié)能（滄州）環(huán)保能源有限公司19%的股權(quán)、中節(jié)能（保定）環(huán)保能源有限公司19%的股權(quán)、中節(jié)能（秦皇島）環(huán)保能源有限公司19%的股權(quán)以及承德環(huán)能熱電有限責(zé)任公司14%的股權(quán)。
在本次交易中，環(huán)境科技股權(quán)作價確定為107.56億元，中節(jié)能石家莊、中節(jié)能保定、中節(jié)能秦皇島、中節(jié)能滄州、承德環(huán)能熱電相應(yīng)股權(quán)的總作價合計為4.08億元，中環(huán)裝備擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金金額不超過30億元。
六、海天股份收購汾陽市生活垃圾焚燒發(fā)電改造項目
2022年11月15日，海天水務(wù)集團股份公司（以下簡稱“海天股份”）發(fā)布公告稱，其控股子公司中海康環(huán)?？萍脊煞萦邢薰九c參股子公司上海康恒環(huán)境股份有限公司作為聯(lián)合體，通過競價方式以2.75億元的價格收購了汾陽中科淵昌再生能源有限公司（以下簡稱“汾陽淵昌”）80%的股權(quán)及相關(guān)債權(quán)。
據(jù)了解，汾陽淵昌即將啟動汾陽市生活垃圾焚燒發(fā)電改造項目建設(shè)。該項目總投資4億元，設(shè)計日處理生活垃圾750噸，采用“國際領(lǐng)先”的爐排式垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)，預(yù)計年處理約31萬噸垃圾，年發(fā)電量約1億度，可為12萬居民提供用電；與同容量火力發(fā)電相比，可節(jié)約2.5萬噸/年標(biāo)準(zhǔn)煤，可減排約6.3萬噸/年二氧化碳，具有“控制甲烷排放+代替發(fā)電”的雙重碳減排效果。
七、城發(fā)環(huán)境收購漯河城發(fā)50%的股權(quán)
2022年12月14日，城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）發(fā)布公告稱，其擬以現(xiàn)金支付方式收購關(guān)聯(lián)方河南城市發(fā)展投資有限公司持有的漯河城市發(fā)展投資有限公司（以下簡稱“漯河城發(fā)”）50%的股權(quán)，本次交易對價為人民幣3.045億元。收購?fù)瓿珊?，城發(fā)環(huán)境將與漯河市城市投資控股集團有限公司并列成為漯河城發(fā)的第一大股東。
據(jù)了解，漯河城發(fā)旗下子公司在當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)運營漯河市生活垃圾焚燒發(fā)電項目，該項目已于2021年底前并網(wǎng)運行。在運行數(shù)據(jù)上，該項目2021年日均入廠垃圾量約951.06噸，達(dá)設(shè)計規(guī)模的63.4%；2022年前三季度日均入廠垃圾量約為1489.01噸，達(dá)設(shè)計規(guī)模的99.3%。
2023年度生物質(zhì)發(fā)電發(fā)展趨勢展望
一、生物質(zhì)發(fā)電景氣程度將有所上升
2022年6月國家發(fā)改委、能源局等 9 部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出“穩(wěn)步發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電，優(yōu)化生物質(zhì)發(fā)電開發(fā)布局，穩(wěn)步發(fā)展城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電，有序發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和沼氣發(fā)電，探索生物質(zhì)發(fā)電與碳捕集、利用與封存相結(jié)合的發(fā)展?jié)摿褪痉堆芯?。有序發(fā)展生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)，因地制宜加快生物質(zhì)發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級，為具備資源條件的縣城、人口集中的鄉(xiāng)村提供民用供暖，為中小工業(yè)園區(qū)集中供熱。開展生物質(zhì)發(fā)電市場化示范，完善區(qū)域垃圾焚燒處理收費制度，還原生物質(zhì)發(fā)電環(huán)境價值”。
除國家層面的政策之外，各省市也在其“十四五”規(guī)劃中鼓勵生物質(zhì)發(fā)電的發(fā)展，比如四川提出“十四五”新增生物質(zhì)發(fā)電約74萬千瓦,至2025年底,生物質(zhì)發(fā)電約175萬千瓦。天津提出到2025年，全市生物質(zhì)發(fā)電裝機規(guī)模達(dá)到45萬千瓦。內(nèi)蒙古提出到2025年,生物質(zhì)發(fā)電裝機(含熱電聯(lián)產(chǎn))達(dá)到60萬千瓦。浙江提出“十四五”期間，垃圾焚燒發(fā)電新增裝機容量50萬千瓦,到“十四五”末,力爭全省生物質(zhì)裝機達(dá)到300萬千瓦以上。同時，2022年，各省市也出臺了一系列利好生物質(zhì)發(fā)電發(fā)展的政策。
我國是農(nóng)業(yè)大國，擁有豐富的農(nóng)作物秸稈及農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物、林業(yè)剩余物和能源作物、生活垃圾等生物質(zhì)資源。而且，相比于風(fēng)電和光伏發(fā)電等可再生能源而言，生物質(zhì)質(zhì)能可以轉(zhuǎn)換為多種形式的能源（比如供電、供熱、供氣、提供液體燃料等），而且發(fā)電更穩(wěn)定，在“雙碳”背景下，生物質(zhì)能已逐漸成為最有潛力的可再生能源。目前生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)已大范圍推廣應(yīng)用。未來隨著生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)的發(fā)展和各項政策的支持，生物質(zhì)發(fā)電景氣將有所上升。
二、垃圾焚燒發(fā)電市場空間有望進(jìn)一步打開
2022年12月6日，國家發(fā)展改革委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《關(guān)于加快補齊縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施短板弱項的實施方案的通知》。之后，2022年11月14日，國家發(fā)展改革委等部門又發(fā)布了《關(guān)于加強縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，這兩項政策的發(fā)布，無疑打開了縣級垃圾焚燒發(fā)電市場的大門，也體現(xiàn)出國家層面對于縣級垃圾焚燒工作的重視。
同時，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中提出在長三角、珠三角等經(jīng)濟發(fā)達(dá)、垃圾處理收費基礎(chǔ)好的地區(qū)優(yōu)先試點，開展生活垃圾焚燒發(fā)電市場化運行示范，示范區(qū)內(nèi)新核準(zhǔn)垃圾焚燒發(fā)電項目上網(wǎng)電價參考當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價實行競爭性電價機制，以此推進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。
垃圾焚燒作為生活垃圾無害化處理最主要的方式，未來在國家政策的推動下，生活垃圾焚燒發(fā)電市場空間有望進(jìn)一步打開。
三、生物質(zhì)發(fā)電環(huán)保要求趨嚴(yán)
2022年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，為持續(xù)貫徹落實“十四五”規(guī)劃中對生態(tài)保護(hù)、環(huán)境質(zhì)量改善的要求，2022年，國家層面出臺了一系列法律法規(guī)和政策文件，優(yōu)化環(huán)境管理，比如：《“十四五”環(huán)境影響評價與排污許可工作實施方案》、《環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄管理辦法》、《污染物排放自動監(jiān)測設(shè)備標(biāo)記規(guī)則》、《企業(yè)環(huán)境信息依法披露管理辦法》及《企業(yè)環(huán)境信息依法披露格式準(zhǔn)則》。
此外，在2022年可再生能源發(fā)電補貼核查工作中，相比風(fēng)電和光伏發(fā)電項目，生物質(zhì)發(fā)電項目的核查要點還包括環(huán)境保護(hù)，包括截至2021年底累計收到生態(tài)環(huán)境部門通知、通報或處罰的環(huán)境違法次數(shù)、截至2021年底二氧化硫超標(biāo)排放次數(shù)、是否完成環(huán)保設(shè)施建設(shè)驗收、是否具備排污許可證、煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)是否正常運行，并向生態(tài)環(huán)境部門和電網(wǎng)企業(yè)聯(lián)網(wǎng)實時傳輸數(shù)據(jù)、是否摻燒化石能源等。將補貼與環(huán)保問題掛鉤，也體現(xiàn)了國家層面對于生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)環(huán)保的重視。
2023年2月17日，生態(tài)環(huán)境部在京召開2023年全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會議。會議提出要依法推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察執(zhí)法，深化生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達(dá)標(biāo)排放專項整治，持續(xù)打擊危險廢物和重點排污單位自動監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假環(huán)境違法犯罪。
由此可見，對于生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)而言，應(yīng)重視環(huán)保要求，求依法履行自行監(jiān)測、信息公開等生態(tài)環(huán)境法律義務(wù)，采取措施防治環(huán)境污染，防范環(huán)境風(fēng)險。
四、熱電聯(lián)產(chǎn)有望成為農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電新出路
目前，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)仍存在純發(fā)電項目盈利模式單一、電價補貼拖欠、轉(zhuǎn)型支持政策不完善等問題，農(nóng)村生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)生存可謂舉步艱難。
全國人大代表、哈爾濱九洲集團股份有限公司董事長李寅表示，熱電聯(lián)產(chǎn)是生物質(zhì)能的高效利用方式，也是生物質(zhì)發(fā)電項目轉(zhuǎn)型升級的主要方向。李寅建議，應(yīng)以經(jīng)濟手段促進(jìn)生物質(zhì)發(fā)電項目轉(zhuǎn)型為熱電聯(lián)產(chǎn)項目。把認(rèn)定的農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目，優(yōu)先納入可再生能源補貼目錄或優(yōu)先備案，優(yōu)先足額發(fā)放電價補貼，以經(jīng)濟和市場手段加速生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐。同時，通過考核熱電比和對熱電聯(lián)產(chǎn)的項目優(yōu)先支付補貼等措施，引導(dǎo)生物質(zhì)發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型。
2022年8月12日，國家能源局對政協(xié)十三屆全國委員會第五次會議《關(guān)于支持發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目的提案》答復(fù)時也提到，支持發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目，優(yōu)先撥付農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電或熱電聯(lián)產(chǎn)項目補貼，推動農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
如果農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)能夠順利轉(zhuǎn)型熱電聯(lián)產(chǎn)，將有效激發(fā)農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的活力。
五、CCER重啟將利好生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)
CCER是指對我國境內(nèi)可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷利用等項目的溫室氣體減排效果進(jìn)行量化核證，并在國家溫室氣體自愿減排交易注冊登記系統(tǒng)中登記的溫室氣體減排量。2017年，國家發(fā)改委暫緩受理CCER方法學(xué)、項目、減排量等相關(guān)備案申請，但已備案的CCER項目仍可交易。
根據(jù)2021年2月1日起施行的《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》規(guī)定，重點排放單位每年可以使用CCER抵消碳排放配額的清繳，抵消比例不得超過應(yīng)清繳碳排放配額的5%。這意味著，一方面，CCER作為碳配額交易的補充給重點控排企業(yè)提供配額交易之外的履約方式，有助于企業(yè)完成碳排放履約。另一方面，由于CCER的賣方主要包括可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷利用等項目的業(yè)主，CCER交易可以為進(jìn)行碳減排的企業(yè)提供環(huán)境價值變現(xiàn)的渠道，有一定激勵作用。
隨著全國碳排放權(quán)交易市場的逐漸成熟，CCER愈發(fā)受到業(yè)內(nèi)關(guān)注，但存量CCER難以滿足全國碳排放權(quán)交易市場第二個履約周期的清繳需求，CCER項目備案重啟迫在眉睫。如果CCER 項目備案重啟，生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)將可以通過CCER交易獲得額外收益，拓寬其收入來源，有助于減緩生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)電價補貼拖欠、國補退坡帶來的資金壓力問題，提高企業(yè)的利潤水平。
六、綠證交易將為生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)帶來更多收益
2022年11月16日國家發(fā)改委等三部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制的通知》明確將綠證核發(fā)范圍擴大至包括生物質(zhì)發(fā)電在內(nèi)的全部可再生能源發(fā)電項目，且提出新增可再生能源（包括生物質(zhì)發(fā)電）電力消費量不納入能源消費總量控制。對于生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)而言，有兩大直接好處：一是，原本無法獲得綠證的生物質(zhì)發(fā)電項目也將可以通過綠證交易獲取額外補貼；二是，新增可再生能源電力消費不再納入總量控制將激發(fā)消費側(cè)對于綠證的需求。
隨著綠證制度的進(jìn)一步完善，生物質(zhì)發(fā)電項目也可進(jìn)入綠證交易市場，參與綠證交易，不僅可以為生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)帶來更多收益，也可以充分發(fā)揮可再生能源發(fā)電的綠色優(yōu)勢，助力企業(yè)完成可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重。
參考文獻(xiàn)
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10. 北極星固廢網(wǎng)：《長青集團擬以4875萬元轉(zhuǎn)讓所持韶關(guān)
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